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港股再现板块轮动 财政预算案等政策预期仍有托底作用

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2024-06-15 【 字体:

  2月27日,港股大盘走势呈先低而后高,恒生指数最终上升156点或0.9%,收报16,790点。恒生科指上升3.2%,收报3,503点。大市成交金额有1,026多亿港元,港股通净流入13.3亿港元。

  盘面上,市场再度出现板块轮动,个别已公布盈利预告或业绩超预期的个股获资金追捧,也有资金交易全国“两会”的政策预期。如券商股受惠A股气氛回暖;理想汽车(2015 HK)去年四季度盈利超预期,股价大升25.5%,同时带动比亚迪(1211 HK)、小鹏(9866 HK)及蔚来(9868 HK)等相关同业股价。

  此前国资委召开“AI 赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会,2月26日,国资委召开扩大会议再强调加快人工智能等新技术赋能,打造一批有竞争力的平台和企业,港股半导体股获资金追捧,中芯国际(981 HK)、华虹半导体(1347 HK)、上海复旦(1385 HK)分别升10.2%、7.7%及23.1%。

  资金流上,尽管港股通的流入具持续性,但是日均流入金额不多,流入目标也集中在央国企,说明升势并不全面,也反映内资仍偏谨慎。

  北向陆股通流出A股的趋势自1月下旬开始逆转,并展现持续流入的态势。过去20个交易天,北向资金累计净流入金额达到476.5亿元人民币,年初至今累计净流入282.9亿元人民币,或反映外资对中国股市的取态出现转向。

  然而,与北向资金流量及港股走势具有高度正相关性的离岸人民币自1月下旬以来不涨反跌,背后可能反映北向流量主要是外资对冲基金而非传统长仓基金的回流。接下来将公布2月制造业及服务业PMI,一旦领先的经济数据指向经济复苏动能改善,将进一步提振外资的信心。

  总体上,港股在中央决策层的积极介入下摆脱下跌负循环,恒指也已修复开年以来的跌幅,呈现回稳态势。

  当前恒生指数已升近2023年1月以来下降通道重要阻力点(17,200),考虑到港股盈利暂时缺乏上修动能,美联储降息预期修正带来的资金虹吸效应,预计恒生指数短期难以一鼓作气向上突破,港股出现持久升势仍需要更多经济数据连续转强验证。

  但是,港府的财政预算案以及3月初两会带来的政策预期,仍会对港股带来托底作用。

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